收购欧神诺接近完成 帝王洁具称并非“借壳上市”

中华卫浴网讯 去年，帝王洁具公布将收购欧神诺陶瓷股份有限公司，此事一出，引发不少网友热议，有人对称帝王洁具收购欧神诺是为了借壳上市，加之有部分欧神诺股东不愿出售股份，令收购计划备受质疑。但是，从日前帝王洁具所发公告来看，收购计划似乎有所进展。

收购欧神诺接近完成 帝王洁具称并非“借壳上市”（图片来源于网络）

此前，帝王洁具发布《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》，报告提出，帝王洁具拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权。

报告还称，帝王洁具拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过45,450.12万元。

报告续指，帝王洁具拟以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价，其中，发行股份数量合计为33,563,450股，支付现金合计为22,277.39万元。

本次交易具体支付情况如下：

从96.62%到98.39%

报告显示，帝王洁具拟收购欧神诺98.39%的股权，收购股权的占比较去年该公司通报的数字提升了1.77个百分点。

2016年11月30日，帝王洁具发布《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告号：2016-047)，称计划收购欧神诺100%股权。

同年12月29日，帝王洁具发布《第三届董事会第五次会议决议的公告》(公告号：2016-056)，称收购金额拟作价20亿元;同时，该公告还透露，截至该公告发布日(即2016年12月29日)，帝王洁具已与与鲍杰军等欧神诺的36位自然人股东签署购买协议，上述股东合计持有欧神诺96.62%的股份，帝王洁具正积极与持有欧神诺3.38%股份的股东进行沟通。

透过7日的报告可知，目前欧神诺方面已达成交易的股东人数，也从半年前的36人，增加至52人(具体看上图)，显示收购有所进展。截至目前，欧神诺股东人数为59名，即有7名股东未参与本次交易。

扩建欧神诺大规模自动化生产线

报告提到，帝王洁具拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过45,450.12万元。这一数字较之前公布的51,000万元为少，主要是削减了在大规模自动化生产线扩建项目上的募资。

据报告，大规模自动化生产线扩建项目为欧神诺扩建1条大规模瓷片生产线和1条仿古砖/抛釉砖生产线。该项目建成后将新增1000万平方米瓷片生产能力、125万平方米仿古砖生产能力和125万平方米抛釉砖的生产能力。该项目总投资25,356.37万元，其中铺底流动资金和预备费合计5,643.63万元拟通过自筹方式解决，其余19,712.73万元拟使用募集资金投入。

非借壳上市

在此前的报告中，帝王洁具还对外间“借壳上市”的质疑作出回应：本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易，但不构成借壳上市。

报告称，根据刘进、陈伟和吴志雄2009年12月签订的《一致行动协议》、2014年11月签订的《一致行动补充协议》以及2017年5月24日签订的《一致行动补充协议(二)》，三人存在一致行动关系，共同为本公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。

按照本次交易方案的支付方式收购欧神诺98.39%股权，则本次发行股份购买资产(募集配套资金除外)完成后，刘进先生、陈伟先生、吴志雄三人合计持有帝王洁具股份为45.10%，仍为该公司的控股股东及实际控制人。此外，刘进、陈伟、吴志雄三人拟认购帝王洁具为本次发行股份购买资产配套融资所发行的新股，将进一步强化对公司的控制权。因此，本次交易不会导致帝王洁具控股股东及实际控制人发生变更，因此不构成借壳上市。

一季度净利润增长近2倍

据帝王洁具一季度报告，2017年1-3月，该公司取得营业收入73,054,603.33元，较去年同期减少12.63%;归属于上市公司股东的净利润为1,908,042.19元，较去年同期的-2,108,265.94元大幅增长190.50%。关于产品，帝王洁具市场总监早前接受媒体采访时也透露，该公司上半年的市场表现良好，尤其智能产品比去年同期实现了数倍的增长。（来源：厨卫头条）